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Zwei starke Partner – ein starkes Portfolio
Vermögen ansparen, aber mit welcher Anlageform?
Viele Anlager und Kunden von mir stellen sich diese Frage. Setzen Sie deshalb auf eine bewährte Anlageform, die Ihnen als Anleger eine professionelle Vermögensverwaltung bietet und dabei aktiv und fexibel auf die aktuellen Entwicklungen des Marktes reagiert! Über 100 Fondsanalysten weltweit wählen die am besten geeigneten Fonds aus, die zu Ihrer persönlichen Anlagestrategie passen. Das Wichtigste dabei ist: Ihre persönlichen Wünsche, Vorstellungen und Anlageziele werden berücksichtigt. Sie haben insgesamt die Wahl zwischen drei Portfolio-Varianten beim BN & Morningstar AKTIV Portfolio, die sich durch ihre jeweiligen Chancen-/Risikoprofile unterscheiden. Hier eine Übersicht:
| Die drei BN & Morningstar AKTIV Portfolios
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|---|---|---|---|
| Stabilität | Balance | Dynamik | |
| Für Anleger geeignet, die primär den Erhalt ihres eingesetzten Kapitals anstreben und keine Rendite deutlich über der jeweils aktuellen Geldmarktverzinsung erwarten. | Für Anleger geeignet, die auf die Sicherheit ihres eingesetzten Kapitals Wert legen, aber eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen, um Renditen erzielen zu können, die über der jeweils aktuellen Geldmarktverzinsung liegen. | Für Anleger geeignet, die Renditen erzielen möchten, die deutlich über der jeweils aktuellen Geldmarktverzinsung liegen, und deshalb auch bereit sind, entsprechende Risiken einzugehen. | |
| Mindestanlagesumme: | 5.000 Euro | 5.000 Euro | 5.000 Euro |
| Sparplanfähigkeit: | ab 50 Euro | ab 50 Euro | ab 50 Euro |
| Strategiewechsel: | möglich | möglich | möglich |
| Verfügbarkeit: | börsentäglich | börsentäglich | börsentäglich |
| Renditeziel: | 3-Monats-Euribor + 1% p.a. nach Kosten über den gesamten Anlagehorizont | 3-Monats-Euribor + 3% p.a. nach Kosten über den gesamten Anlagehorizont | 3-Monats-Euribor + 5% p.a. nach Kosten über den gesamten Anlagehorizont |
| Morningstar-Kategorie: | Europe OE EUR Cautious Allocation – Global | Europe OE EUR Moderate Allocation – Global | Europe OE EUR Agressive Allocation – Global |
| Anlagehorizont: | mindestens 3 Jahre | mindestens 5 Jahre | mindestens 10 Jahre |
| Angestrebte Aktienquote: | 10% – 25% | 40% – 60% | 70% – 95% |
| Erwartete Volatilität: | 3% – 6% | 6% – 10% | 10% – 15% |
| Anzahl der Zielfonds: | 15 – 25 | 15 – 25 | 15 – 25 |
| Max. Vermögens- verwaltungsgebühr: |
1,0% p.a. | 1,25 % p.a. | 1,5% p.a. |
| Eintrittsgebühr (optional) | bis 5,00 % zzgl. USt. | bis 5,00 % zzgl. USt. | bis 5,00 % zzgl. USt. |
| Rückerstattung von Bestandsvergütungen der Zielfonds: | ja | ja | ja |
Rendite seit Auflage am 31.12.2014 (Stand April 2017)
BN & Morningstar AKTIV Portfolio: Wer steht eigentlich dahinter?
Sie nutzen bei der Anlageform „BN & Morningstar AKTIV Portfolio“ die Expertise zweier renommierter Anlagespezialisten. Hier in Deutschland vor Ort übernimmt BN & Partner alle Aufgaben einer professionellen Vermögensverwaltung und wird dabei beraten von Morningstar Investment Management mit Sitz in London. Dabei steuert Morningstar wichtige Impulse beim Portfolioaufbau, der Fondsauswahl und der Überwachung der jeweiligen Anlagestrategie bei.
Beide Unternehmen kooperieren beim BN & Morningstar AKTIV Portfolio und sind angetreten, eine professionelle, faire und zukunftsgerichtete Vermögensverwaltung anzubieten. Sie können bereits ab einem Anlagebetrag von 5.000 Euro in diese Anlageform investieren. Sie als Kunde erhalten eine Vermögensverwaltung, in der zwei starke Partner ihr Know-how und ihre Infrastruktur bündeln. Hierbei handelt es sich um einen erprobten und robusten Anlageprozess. Mehr als 100 Fondsanalysten weltweit wählen die für Ihre Kunden am besten geeigneten Fonds aus, die zur Umsetzung Ihrer Anlagestrategie passen. Die regelmäßige Überwachung der Portfoliostruktur stellt sicher, dass die Portfolios immer der aktuellen Marktlage entsprechen.
Was kostet diese Anlageform?
Zitat von Rob Johnson
Das BN & Morningstar AKTIV Portfolio ist ein innovatives Anlagekonzept, das ausschließlich die Bedürfnisse von Ihnen als Anleger in den Mittelpunkt stellt und nicht die Interessen Dritter. Unabhängigkeit und Produktneutralität gehören zu den obersten Maximen von Morningstar. Darüber hinaus zählen auch die umfassende und globale Kompetenz, die hohe Qualität der Datenbasis und das von vielen Experten geschätzte Morningstar Rating System zu den Vorzügen, von denen Sie als Kunde profitieren können. Qualität hat natürlich immer ihren Preis. Hohe Kosten aber sind der größte Feind des Anlageerfolgs. Daher gehen wir auch in diesem Punkt einen Schritt weiter.
Mit dem BN & Morningstar AKTIV Portfolio bieten wir Ihnen als Kunde ein zukunftsweisendes und transparentes Preismodell an, bei dem während der gesamten Anlagedauer weder Ausgabeaufschläge bei der Erstanlage bzw. bei Umschichtungen in eine andere Portfoliovariante anfallen. Außerdem werden die Vermittlungsfolgeprovisionen konsequent von der Depotstelle an Sie als Anleger zurückvergütet. Sämtliche Vergütungen aller Beteiligten werden über das Vermögensverwaltungsentgelthonorar und über die Einrichtigungsgebühr abgedeckt.
Kundenbroschüre für die Anlageform
Hier können Sie sich die Kundenbroschüre downloaden, einfach klicken: >>> Download PDF Broschüre
Rückfragen zu dieser Anlageform
Wenn Sie weitere Fragen haben zu dieser Anlageform oder Interesse haben darin zu investieren, senden Sie mir bitte eine Email zu (info@marco-mahling.de) oder nutzen mein Kontaktformular.
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